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微媒体:传媒业绩分化去伪存真

源自:微媒体 发布时间:2014-08-05
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传媒板块大幅下跌4.88%,其中互联网跌幅最大达到6.81%,广播电视、平面媒体下跌幅度均超过3%,仅整合营销板块微涨0.33%。个股方面,受行业监管趋严影响,乐视网周跌18.68%领跌行业,华谊嘉信上涨3.66%领涨。

  广电OTT监管持续严厉,强调牌照方地位和作用

  广电监管持续严厉,严格执行181号文OTT监管规定,强调集成牌照和内容牌照的地位和作用。OTT视频产业链包括四方:

  (1)内容方(视频网站如优土、乐视等,以及有内容的广电体系公司如百视通、华数);

  (2)集成牌照方(7家,不再新发);

  (3)内容牌照方(14家,各地广电部门可新申请);(4)终端厂商。按照181号文要求,每台OTT终端必须与一家集成牌照方绑定,只能访问该集成平台,不允许开放接入互联网;集成平台的内容必须来自内容牌照方,不允许接入互联网开放内容,内容牌照方负责内容审核;内容方必须与内容牌照方合作,仅提供内容,没有内容审核权和播控权。实际上,181号文要求播控、运营等核心掌握在广电体系内部。

  《中国好声音3》收视开门红,关注下半年娱乐+营销行情

  上周五《中国好声音3》首期收视率达2.21%,截至7月19日独播平台腾讯视频点播量已破8000万创造新纪录,与《爸爸去哪儿2》的直接对话无疑是暑期档的最重要看点。随着世界杯热点的消退,综艺节目、影视剧、游戏等娱乐主题将重获关注。

  下半年华扬联众、腾信创新等数字营销公司IPO临近,A股数字营销板块正在形成。2013年数字营销市场规模超过1100亿,仅次于电视广告成为第二大细分市场;三年复合增长率超过50%,成为增速最快的广告子行业。

  行业观点:关注有线网+数字营销+大娱乐

  3条投资主线:

  1、有线网:政策红利,双向网改推进落实,DVB+OTT,关注歌华有线、数码视讯。

  2、数字营销:高增速,外延思路,关注利欧股份、华谊嘉信、蓝色光标。

  3、大娱乐:产业链垂直整合,布局明年影视大年,关注华策影视、奥飞动漫。







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